Какие документы можно создавать?
Договоры, счета, коммерческие предложения и другие документы по вашим шаблонам DOCX, XLSX и PPTX. Дополнительно можно сформировать PDF
Что нужно для подключения?
Установить виджет, подключить Google Диск или Яндекс Диск и подготовить шаблоны с переменными. Первичную настройку выполняет администратор amoCRM
Какие данные подставляются в шаблон?
Данные сделки, контакта, компании, покупателя, пользователей, товаров и каталогов. Переменные могут брать значение из поля amoCRM или использовать заранее заданный текст
Можно добавлять товары, изображения и QR-коды?
Да, поддерживаются повторяющиеся таблицы товаров, изображения и QR-коды. Можно настроить количество, цену, скидку, НДС и итоги, а также форматирование текста, чисел и дат
Можно создавать документы автоматически?
Да, через триггер Digital Pipeline на выбранном этапе. В правиле задаются шаблоны, форматы и действия при успехе или ошибке. Условия и момент запуска нужно настроить так, чтобы избежать повторного создания
Можно проверить документ до публикации?
Да, при ручном создании результат сначала доступен для проверки. Его можно посмотреть, скачать, отредактировать или удалить, а затем опубликовать
Где сохраняются файлы?
На подключённом Google Диске или Яндекс Диске. Документы доступны из карточки сделки и общего реестра. Для разных типов документов можно настроить отдельные папки и поля со ссылками
Что делать, если данные в сделке изменились?
Создайте новую редакцию по актуальным данным сделки. Предыдущая история сохраняется, а новая редакция становится текущей только после успешного формирования и загрузки
Можно редактировать шаблоны внутри виджета?
DOCX можно редактировать во встроенном редакторе с вставкой переменных. Для XLSX и PPTX доступно редактирование текстовых фрагментов, а не полноценный редактор таблиц или презентаций
Есть ли API для интеграций?
Да, для серверной генерации и получения документов. API-ключ не нужен для ручной работы в сделке и триггера Digital Pipeline. Для внешнего подключения ключ создаётся отдельно с необходимыми правами
