Интеграция с Altegio

Оформление визитов в удобном и привычном интерфейсе из amoCRM и стабильная синхронизация данных по обновлениям визита и оплатам. Виджет доступен на Русском и Испанском языках

Как работает поиск дублей в интеграции с Altegio


В интеграции amoCRM с Altegio есть функция поиска на дубли сделок/записей в любом этапе любой воронки. Включается она в настройках виджета, разделе автоматизация (п.1 указанный на скриншоте)
Поиск дублей в данном виджете - работает при создании новых записей, следующим образом:

1. Он обращается в amoCRM по id контакта и проверяет найденый контакт по номеру телефона на совпадение значений.
Номер телефона проверяется согласно следующему правилу - проверяется префикс телефона, условно +7 стоит в начале номера или номер начинается с 8, далее идет проверка следующих 10 цифр номера, при совпадении - дубль объединяется, если выполнены все перечисленные условия
Если префикс номера не совпадает с номером из записи, то проверка идет просто по следующим после префикса 10-ти цифрам и если номер совпал, то происходит объединение сделок, при условии, что соблюдены следующие описанные условия.

2. В найденном контакте, с совпадающим номером телефона, идет проверка сделок на совпадения статусов, выставленных в настройках (п.1 указанный на скриншоте). Если, подходящая сделка в нужном статусе найдена в ней начинается проверка.

3. В подходящей сделке проверяется заполненность ЛЮБЫХ кастомных полей.

4. В сделке проверяется поле "id записи Yclients", если оно заполнено - сделка не подходит к объединению дублей (если конечно, не включена функция из п.2 скриншота).
В таком случае, если все проверки провалены - создастся новая сделка с записью.

5. Если поле "id записи Yclients" - не заполнено, то сделка считается подходящей к объединению и запись склеивается с ней.
Функция "Считать сделку имеющую id записи подходящей к обновлению"

При включении данной функции (показана в п.2 на скриншоте), сохраняются все условия проверки, однако, проверка сделки на id записи проводится в другом формате. Если виджет интеграции с Altegio, видит, что в сделке есть id записи и предыдущие условие по проверке номера соблюдено - сделка объединится с той которая имеется id записи.

Если есть несколько сделок по подходящим условиям, то вступает условие из п.3, указанного ниже скриншота. В рамках данной функции можно выбрать в какую сделку должно произойти объединение:
- В новую по дате создания - означает, самую свежую и недавно созданную сделку
- В старую по дате создания - означает самую старую сделку из созданных, подходящих по условиям
Логика обновления сделок в amoCRM из записей Altegio
Обновление сделки - это когда в Altegio меняют параметры в записи (например, услуга или категория клиента), и они должны также обновится в amoCRM

Обновление записи происходит по следующей логике - поиск ведется по id сделки в amoCRM. Если он не находится ищется по номеру телефона клиента в записи и соответственно в amoCRM. Если и номера нет, ищется по id записи в amoCRM. В случае, когда ничего не найдено - запись не обновляется.

Для того, чтобы сделка в amoCRM обновилась, необходимо в поле сделки "id записи Altegio" проставить id записи Altegio вручную, пересохранить запись в Altegio и обновить страницу с нужной сделкой в amoCRM.
Как найти id записи в Altegio

Найти id записи в Altegio можно достаточно простым способом:
1. Откройте страницу журнала записи, с нужной записью
2. Открой консоль (правая кнопка мыши по экрану, выбрать "посмотреть код"
3. В открывшемся окне выберите раздел "Элементы"
4. Наведите на нужную запись, как показано на скриншоте
5. Числа указанные в коде - и есть id записи, которые необходимо поставить в нужное поле
Нужна разработка для amoCRM?
Если вам нужен функционал, которого нет в готовых решениях, мы можем его разработать
Отправляя данные, вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности
Запишитесь на бесплатную презентацию идеальной системы продаж
Мы покажем, как работает amoCRM в нашей компании, и подберем успешные кейсы внедрения в вашей отрасли
РФ - ИП Трегубов Никита Андреевич,
ИНН 911117881392, ОГРН 317910200130413
РК - ТОО "РУБИКОН ТЕХНОЛОДЖИС",
БИН 221140012450
Отправляя данные, вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности
ПАРТНЕРЫ
ВНЕДРЕНИЕ AMOCRM
ВНЕДРЕНИЕ YCLIENTS
СОПРОВОЖДЕНИЕ AMOCRM
РАЗРАБОТКА ВИДЖЕТОВ
УДАЛЕННЫЙ ОКК
Made on
Tilda