Поиск дублей

В виджете есть все, что Вам может понадобиться при исправлении дублей: ручной поиск и массовое объединение, предупреждение о дублей, автоматический поиск дублей по триггеру в автоворонке

Информация о виджете

Возможности и настройка виджета

Поиск дублей позволяет исправлять и предупреждать о дублях используя систему amoCRM.

-После подключения виджета, нажимаем сохранить и переходим в раздел АНАЛИТИКА в правой панели
-Находим вкладку "Поиск дублей", нажимаем её.

- Открывается окно. Сначала выбирается категория, по которой искать дубли: Контакты, Компании, либо же Сделки

Выбираем, например, Контакты;

- Далее, что ВАЖНО, мы выбираем ПОЛЕ для поиска. То есть, если мы выбираем «Телефон контакта», то будет искать дубли именно по этому полю поиска, без стоп слова поиск не начнется.

- Если ищем дубли СДЕЛОК, нужно будет ещё выбрать воронку, где проводить поиск;

Пример использования:

Допустим, хотим найти дубли телефонов контактов. Видим, что он нам нашел, можем объединить контакты.

Появляется стандартное окно:

А можно выделить дубли вручную и объединить. Итог один:

Дополнительно: Можно Выделить элементы вручную или нажать кнопку «Выделить все», и далее нажать на «Объединить автоматически»;

В таком случае, произойдет автоматическое объединение двух карточек выбранной сущности в одну. То есть, если в одной карточке контакта было 2 номера, и она была создана ранее, а в другой карточке контакта 3 номера (один номер у них общий), система зачтет вторую карточку как дубль и соединит все 5 номеров в одну карточку, вместе со всей информацией.

При выборе категории "Комапнии" можем выбрать из выпадающего списка поля, соответсвущие полям в сущности "Компания"

Можем выбрать "Название компании" и написать стоп-слово, которое будет нашим индикатором дублей

В нашем случае дублев не найдено!
Выбирая, поле телефон нам никаких стоп-слов не нужно: мы просто нажимаем кнопку "Начать поиск" и если найдены дубли - действуем по инструкции выше.

С емейлом поступаем точно так же!

Таким образом, можно искать дубли в трех категориях: контакты, компании, сделки. И искать по вашим настроенным полям в этих категориях. Искать дубли и объединять.
В категории сделки - выбираем воронку и ищем по определенному полю (не забываем написать стоп-слово). Далее нажимаем "Начать поиск"

Нам выдал дубли, нажимаем галочку слева от дублей и нажимаем объединить - ГОТОВО

Также появилась возможность настроить доступность для выполнения объединения дублей для пользователей.

Для этого необходимо перейти в настройки виджета->вкладка "Настройка доступности".

Далее выбрать пользователей, для которых действие будет доступно.
Стоит также учесть, что права на объединение будут доступны даже тем пользователям, у которых выставлен запрет на право удаления и правок сделок.