Поиск дублей

В виджете есть все, что Вам может понадобиться при исправлении дублей: ручной поиск и массовое объединение, предупреждение о дублей, автоматический поиск дублей по триггеру в автоворонке

Информация о виджете

Настройка триггера в DP

Объединять дубли можно автоматически и с помощью триггера в настройках воронки.
Для этого, заходим в настройки воронки. Выбираем нужный этап (на котором хотим, чтобы происходило объединение) и нажимаем +добавить триггер

Выбираем нужный этап (на котором хотим, чтобы происходило объединение) и нажимаем +добавить триггер

В поисковую строку пишем названия виджета и ищем наш установленный виджет:

Нажимаем кнопку "+ Добавить"

Появляется окно настроек:

Необходимо выбрать нужную функцию. Далее в выпадающем списке выбрать признак совпадения/воронку/совпадающие значение поля - в зависимости от выбранной функции.

Допустим нам необходимо найти дубли с общим признаком - контакт, в воронке "Новые клиенты"

При чем функционал триггера позволяет выбрать не только одну воронку, также возможно учитывать(не учитывать) сделки статусов УР и ЗиН.

Также функционал предусматривает в какую сторону от сделки объединять дубли - в сторону сделки, созданной ранее или позже.

Также можно производить поиск дублей контакта, и выбрать совпадающее значение поля, а в следующем поле выбрать совпадение по всем полям необходимо ли или одного поля достаточно для поиска дублей.

По подобию выше можно также выбрать в какую сторону от сделки объединять дубли - в сторону сделки, созданной ранее или позже.

Идентичные настройки можно наблюдать и в следующем поле поиска дублей в сущности компании

После выставленных настроек необходимо выбрать момент, который будут неким "маркером" - когда будет происходить склейка дублей. Сразу после создания сдел в данном этапе, после перевода сделку на статус и так далее…

Дополнительно: можно выбрать время срабатывания триггера за несколько часов до/после выбранного времени.

Можно также выбрать точное время срабатывания триггера и ежедневно время срабатывания триггера по поиску дублей

Также можно выбрать определенные триггеры действия клиента после которого будет срабатывать поиск дублей в этапе.

Если хотите, чтобы ваши дублированные сделки, которые уже "висят" в данном этапе склеились, нажмите на флажок "Применить к сделкам в текущем статусе"

*Если вам необходимо производить поиск дублей только для тегированных сделок, добавьте дополнительную настройку и выберите тег(и), функционал виджета это позволяет!