Интеграция с YCLIENTS

Для добавления триггера, откройте Digital Pipeline выберите пустое поле, в открывшемся окне напишите Yclients и нажмите добавить. В появившемся триггере есть множество вариантов настроек.

Для триггера по автоматическому созданию записи:

Настройка:

1. В настройка воронки нажмите на ячейку в нужном Вам этапе, и далее найдите триггер для нашего виджета;
   
   
2. Нажмите на выпадающий список и выберите тип действия "Создать запись";
   
   
3. Нажмите на выпадающий список и выберите тип записи для создания;
   
   
4. Нажмите на выпадающий список и выберите статус записи для создания;
   
   
5. При необходимости выберите дополнительные параметры;
   
   
6. Далее нажмите "Готово" и сохраните выставленные настройки воронки.
   
   

Использование:

1. Предусловие - в сделке должны быть заполнены поля "Сотрудник/мастер", "Услуги", "Имя контакта", "Телефон контакта", "email контакта", "Дата и время сеанса", "Цена" (по контакту обязательным является только имя, остальные могут быть пустыми, цена может быть "0");
   
   
2. Чтобы запись создалась автоматически, нужно взять сделку и, если Вы находитесь в воронке, перетянуть сделку на этап с выставленным триггером;
   
   
3. Либо же, если Вы находитесь внутри карточки сделки, нажмите на название этапа сверху слева, и выберите тот, в котором у Вас выставлен триггер;
   
   Сделка останется на том этапе, на котором у Вас установлен триггер (если нет других доп настроек).

Для триггера по автоматическому удалению записи:

Настройка:

1. В настройка воронки нажмите на ячейку в нужном Вам этапе, и далее найдите триггер для нашего виджета;
   
   
2. Нажмите на выпадающий список и выберите Тип действия "Удалить запись";
   
   
3. Далее нажмите "Готово" и сохраните выставленные настройки воронки.
   
   

Использование:

1. Чтобы запись удалилась автоматически, нужно взять сделку с привязанной внутри записью (должен быть ID записи и ID компании, а также иная информация), и если Вы находитесь в воронке, перетянуть сделку на этап с выставленным триггером;
   
   
2. Либо же, если Вы находитесь внутри карточки сделки, нажмите на название этапа сверху слева, и выберите тот, в котором у Вас выставлен триггер;
   

Сделка останется на том этапе, на котором у Вас установлен триггер (если нет других доп настроек).

Для триггера по автоматическому изменения статуса записи:

Настройка:

1. В настройка воронки нажмите на ячейку в нужном Вам этапе, и далее найдите триггер для нашего виджета;
   
   
2. Нажмите на выпадающий список и выберите Тип действия "Изменить статус записи";
   
   
3. Нажмите на выпадающий список и выберите необходимый статус записи YClients для изменения;
   
   
4. Далее нажмите "Готово" и сохраните выставленные настройки воронки.
5. Также вы можете выбрать цвет для записи

Использование:

1. Чтобы запись изменила статус автоматически, нужно взять сделку с привязанной внутри записью (должен быть ID записи и ID компании, а также иная информация), и если Вы находитесь в воронке, перетянуть сделку на этап с выставленным триггером;
   
   
2. Либо же, если Вы находитесь внутри карточки сделки, нажмите на название этапа сверху слева, и выберите тот, в котором у Вас выставлен триггер;

Сделка останется на том этапе, на котором у Вас установлен триггер (если нет других доп настроек).

Для триггера по автоматическому обновлению записи:

Настройка:

1. В настройка воронки нажмите на ячейку в нужном Вам этапе, и далее найдите триггер для нашего виджета;
   
   
2. Нажмите на выпадающий список и выберите Тип действия "Обновить запись";
   
   
3. Опционально проставьте галочки на "Брать продолжительность записи из поля" (в этом случае, Вам необходимо будет это поле выбрать) и "Брать стоимость из поля" (Тогда нужно будет выставить поле "Цена" и поле "Итого к оплате");
   
   
4. Далее нажмите "Готово" и сохраните выставленные настройки воронки.
   
   

Использование:

1. Чтобы запись в YC обновилась по изменениям в полях сделки, Вам необходимо внести изменения в поля;
   
   
2. Находясь внутри карточки сделки, нажмите на название этапа сверху слева, и выберите тот этап, в котором у Вас выставлен триггер;
   
   
3. Если Вы находитесь в воронке, то Вам необходимо перетянуть сделку в нужный этап воронки.
   

Важное примечание:
Если выбирать в триггере "Брать стоимость из полей", то сработает только на одну услугу. Кроме того, сейчас не работает добавление нескольких услуг вместо одной. Допустим из амо добавляем 3 услуги а в записи была только одна, то так не сработает, если же менять одну на одну то получится. Если изначально было 3, и Вы хотите поменять на 3 другие, так тоже не получится. Заменит только на одну, другие сотрет.

Для триггера по автоматической фиксации оплаты записи:

Настройка:

1. В настройка воронки нажмите на ячейку в нужном Вам этапе, и далее найдите триггер для нашего виджета;
   
   
2. Нажмите на выпадающий список и выберите Тип действия "Зафиксировать оплату";
   
   
3. Нажмите на выпадающий список и выберите необходимое поле, из которого будут считываться данные по сумме оплаты;
   
   
4. Нажмите на выпадающий список и выберите необходимую компанию, в которой будет зафиксирована оплата;
5. Выберите необходимую вам кассу
   
   
6. Далее нажмите "Готово" и сохраните выставленные настройки воронки.
   

Использование:

1. Чтобы зафиксировать оплату по записи автоматически, нужно взять сделку с привязанной внутри записью (должен быть ID записи и ID компании, а также иная информация), и если Вы находитесь в воронке, перетянуть сделку на этап с выставленным триггером;
   
   
2. Либо же, если Вы находитесь внутри карточки сделки, нажмите на название этапа сверху слева, и выберите тот, в котором у Вас выставлен триггер;
   

Сделка останется на том этапе, на котором у Вас установлен триггер (если нет других доп настроек).

Для триггера по автоматическому обновлению записи:

Настройка:

1. В настройка воронки нажмите на ячейку в нужном Вам этапе, и далее найдите триггер для нашего виджета;
   
   
2. Нажмите на выпадающий список и выберите Тип действия "Обновить запись"

Использование:

1. При перемещении или нахождении (при определенных условиях) сделки на этапе, в сделке обновляется информация на более актуальную из записи в Yclients.
2. Находясь внутри карточки сделки, нажмите на название этапа сверху слева, и выберите тот этап, в котором у Вас выставлен триггер;
   
3. Если Вы находитесь в воронке, то Вам необходимо перетянуть сделку в нужный этап воронки.