Интеграция с YCLIENTS

Для добавления триггера, откройте Digital Pipeline выберите пустое поле, в открывшемся окне напишите Yclients и нажмите добавить. В появившемся триггере есть множество вариантов настроек.

Для триггера по автоматическому поиску доступных сотрудников:

Настройка:

1. В настройка воронки нажмите на ячейку в нужном Вам этапе, и далее найдите триггер для нашего виджета;
   
   
2. Нажмите на выпадающий список и выберите Тип действия "Проверка данных в YClients (доступности других сотрудников)";
   
   
3. Нажмите на выпадающий список и выберите диапазон поиска данных;
   
   
4. Нажмите на выпадающий список и выберите в каком филиале проводить поиск;
   
   
5. Нажмите на выпадающий список и выберите критерий поиска;
   
   
6. Нажмите на выпадающий список и выберите сотрудников/услуги для поиска;
   
   
7. Нажмите на выпадающий список и выберите salesbot, который будет выполняться при успешном поиске;
   
   
8. Далее нажмите "Готово" и сохраните выставленные настройки воронки.
   

Использование:

1. Чтобы запустить salesbot автоматически, нужно взять сделку с привязанной внутри записью (должен быть ID записи и ID компании, а также иная информация), и если Вы находитесь в воронке, перетянуть сделку на этап с выставленным триггером;
   
   
2. Либо же, если Вы находитесь внутри карточки сделки, нажмите на название этапа сверху слева, и выберите тот, в котором у Вас выставлен триггер;
   

Без чего работать не будет

Также важно наличие определенных доступов у сотрудников в YCLIENTS, которые выставляются в разделе Настройки > Системные настройки > Список пользователей > Пользователь > Права доступа. Рекомендуем выставить доступ к:

• Просмотру расписания и записи;
  
  
• Изменению записи (удаление, создание, перенос);
  
  
• Данным клиентов и добавлению клиента в запись;
  
  
• Услугам;
  
  
• Просмотру списка лояльности клиента;
  
  
• Истории посещения клиента;
  
  
• Списку записи;
  
  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ пунктом является включенная функция в блоке Настройки – «Изменение настроек WebHook».
  

Для триггера проверки наличия успешных записей за период:

Что важно отметить!! Это функция рассчитана, прежде всего, на удержание клиентов, которые есть в amoCRM и на которых есть сделка. Если клиенту нужно, чтобы скрипт находил в его базе Yclients посетителя (которого нет при этом в amoCRM), и, допустим создавал на него сделку, то такой вариант ему не подходит. Супер-функции работают на инструментарии Salebot внутри amoCRM.

Настройка триггера и использование супер-функций

- Переходим в настройки нужной воронки;

- Нажимаем «Добавить триггер», вводим в поиске Yclients/Altegio, нажимаем кнопку «Добавить;

- Появляется следующее окно:

Здесь уже мы приступаем к непосредственной настройке.

1. Настраиваем условия по которым должен срабатывать триггер, например, если клиенту нужно, чтобы проверка КЛИЕНТА производилась по истечению 30 дней, то в стандартных условиях триггера выставляем задержку в 720 часов.
   
   
2. Далее выбираем тип действия. На данный момент там пока что один вариант – «Проверка на наличие успешных записей за период»;
   
   
3. Выбираем в каких филиалах должна происходить проверка. Проверка будет происходить как раз не по базе амо, а по базе YC;
   
   
4. Указываем за какой период искать успешные записи;
   
   
5. Можно опционально включить «Дополнительно сверять по услуге». В таком случае, можно выбрать либо поле, куда тянется название услуги, либо же ввести свое название. Также можно включить пункт «Полное совпадение по названию»;
   
   
6. Следующим шагом, выбираете что будет происходить в том случае, если по итогу будет найден клиент, который не ходил 30 дней. Пока что доступно только одно действие – Запуск SalesBot;
   
   
7. Возможно у клиента будет подходящий Bot, но если нет, его нужно создать из раздела «Настройки», вкладки «Чаты и коммуникации»;
   
   
8. Нажимаем «Готово».