Распределение сделок

Виджет "Распределение сделок" позволяет автоматически распределить сделки между пользователями. Распределение происходит по запуску триггера в автоворонке.

Информация о виджете

Как настроить триггер в виджете

В Виджет «Распределение сделок» позволяет автоматически распределять поступающие на выбранный вами этап воронки сделки между конкретными пользователями аккаунта, делая их ответственными, а также:

Учитывать в распределении график сотрудников и их рабочий статус
Выборочно менять ответственного при распределении в:

• Сделке
• Задаче сделки
• Контакте
3. Выставлять процентное соотношение, по которому сделки будут распределяться между указанными менеджерами

Для настройки триггера необходимо кликнуть "настроить воронку", чтобы добавить триггер.

Добавляем триггер:

Находим необходимый виджет и нажимаем "Добавить"

После добавления триггера открывается окно настройки виджета. Можно выбрать условие, по которому будет запускаться данный триггер, если таковые не требуется, в графе «Выполнить:» необходимо выбрать вариант «после перехода или создания в этапе»

После нажатия на кнопку «Пользователи между которыми распределяется» будет выведен список доступных пользователей в вашей amocrm. Нужно выбрать тех, кто должен участвовать в распределении

Далее необходимо настроить процентное соотношение в окне ниже, чтобы определить, какому из менеджеров отдавать приоритет. По умолчанию все сотрудники имеют одинаковый процент. Для равномерного распределения процентного соотношения между менеджерами нужно нажать кнопку "Равномерно распределить"

Дополнительные настройки:

В дополнительных настройках, вы можете проставить галочки на необходимых пунктах, таких как:

• «Исключить из распределения текущего ответственного» - при определении ответственного за сделку, в распределении не будет участвовать пользователь, в данный момент ответственный за сделку
•«Менять ответственного у сделки» - при распределении, назначенный пользователь станет ответственным за данную сделку.
• «Менять ответственного у задач сделки» - при распределении, назначенный пользователь станет ответственным в задачах, если таковые присутствуют в сделке.
• «Менять ответственного у контакта» - при распределении, назначенный пользователь станет ответственным за контакт, который указан в сделке• «Распределять по очереди» - вместо распределения сделок в процентном соотношении, сделки будут назначаться по очереди по порядку списка, выбранного в окне процентного соотношения.
• «Учитывать рабочий статус» - если работник в данный момент имеет рабочий статус «не работаю», в распределении он участвовать небудет. При включенном пункте "Учитывать рабочий статус сотрудника" сделки будут распределятся только на сотрудников со статусом "В работе".